Бикон-Хиллз не может без приключений на пятую точку тех, кто в нем обитает. Быть может, город заботится о том, чтобы его жителям вдруг не стало скучно, а может быть всё дело в карме... Но, давайте начнем с начала - или продолжим, не имеет значения.

Часть 1. Благодетель.
В городе появился некий Благодетель, о котором известно лишь то, что он желает уничтожит в городе всё сверхъестественное и готов выложить за это кругленькую сумму денег, похищенную из тайника Хейлов. Питер раздражен подобной наглостью, он готов на все, лишь бы вернуть облигации, принадлежащие их семье, а то время как Дерек готов на все, лишь бы узнать, что именно произошло с ним в те долгие дни, когда он был заперт в испанской церкви не без помощи Кейт Арджент, которую до этого момента все считали погибшей, но по воле обстоятельств ставшей нагуалем, оборотнем-ягуаром, не контролирующим собственного зверя ни на йоту. Дерек теряет свои способности, все больше походя на обычного человека. Они вместе с дядей находят наемницу, готовую за определенную плану найти Кейт и привести ее к Дереку за выяснением ответов на его вопросы. Питер, разумеется, поддерживает племянника, но считает не нужным говорить ему о том, что чем больше Дерек теряет силы, тем больше их появляется у Питера - он вновь ощущает себя альфой и начинает собирать собственную стаю. Также, он умалчивает о том, что все это время знал о местонахождении мисс Арджент, с которой они заключили негласный договор: он помогает ей научиться контролировать свою сущность, а она, в свою очередь, помогает ему осуществить желаемое - заполучить власть, которая всегда была для Хейла-старшего большой ценностью. В тайнике Хейлов они находят дневник Талии, вот только записи в нем на мертвом языке и единственные, кто может знать этот язык - кицунэ, живущие по несколько столетий.
Скотт, обративший Лиама, считает себя ответственным за него - он всячески помогает парню справиться с новой сущностью и выжить в этом сложном мире, одновременно с тем пытаясь уберечь от смерти тех, кто оказался в списке смертников, предоставленным неким Благодетелем. Он по-прежнему отказывается "обогатиться" стаей и всех, кто пытается попасть под опеку истинного альфы, отговаривает от этого. Зато вернувшийся в город Джексон Уиттмор привозит с собой новых волков и сталкивается с проблемой дележки территории - многовато на квадратный метр альф в Бикон-Хиллз, при том, что каждый жаждет своего лакомого кусочка.
Стайлз по-прежнему считает, что Благодетелем является Питер, поскольку его единственного нет в черном списке.  К слову, Мередит лишь подтверждает его мысли, намекая на то, что она действовала по указаниям Питера, навеянным им шесть лет назад, когда тот находился в коме. Хейл считает это полным бредом и тем не менее, оказывается камнем преткновения для полиции, шериф которой видит в нем прямую угрозу спокойствию города. Малия, наконец узнавшая о том, кто ее отец, теперь загорелась желанием найти свою мать. Она много времени проводит с Питером, не смотря на то, что Стайлз категорически против этого, считая, что Хейл ничему хорошему девушку уж точно не научит. Лидия пытается научиться понимать собственный дар. Совершенно случайно она встречает еще одну банши, которая по началу всячески ее избегает, но в итоге соглашается помочь девушке справиться с силами, которыми ту наделила нелегкая судьба.
Неметон, который для многих остался не только в легендах, но и в суровых воспоминаниях, получает новую кровь - расшифровав написанное в дневнике Талии Хейл, Кейт Арджент пытается вернуть в мир живых свою племянницу Эллисон, дабы доказать Крису, что не смотря на свою сущность все еще на стороне семьи, к тому же, надеясь на то, что после этого у нее на одного врага поубавится. Проблема лишь в том, что в этот мир возвращается не только Эллисон, но те, кого Бикон-Хиллз не хотел бы видеть: среди них и Кали, которая намерена теперь отомстить за собственную смерть. Девкалион, про которого вроде как и забыли все, возвращается в город, узнав о том, что его лучшая волчица жива. Он снова жаждит власти и понимает, что основной его проблемой являются Хейлы и Скотт, от которых ему и нужно избавиться в первую очередь. А еще в городе появляется новое семейство охотников, считающих, что Ардженты изжили себя, Крис давно уже не у дел и они намерены разобраться в проблемах самостоятельно...